林文偈

当前，光通信产业已从传统通信配套赛道升级为AI算力基建的核心支撑产业，算力需求爆发、前沿技术迭代、行业供需错配等多重因素叠加，推动行业进入爆发增长的战略窗口期。宁波具备一定的产业基础，新形势下需主动抢抓算力基建发展红利，全力推动全市光通信产业提质增效、能级跃升。

精准研判光通信产业发展新态势

一是算力基建指数级扩容，催生全域传输刚需。近年来，随着AI大模型规模化应用，全球多国加码布局超算中心等算力基础设施，全球AI资本开支高速增长，当前年投入约7000亿美元，预计2030年可达1.5万亿美元。国内持续推进“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网，“十五五”时期，算力网建设预计将新增直接投资4万亿元。超算中心、超大规模数据中心等高端算力场景对传输带宽、时延指标要求呈指数级提升，光纤凭借优异传输性能实现快速替代。近三年内，全球光通信市场快速增长，市场销量从2023年的109亿美元显著增长至2025年的约160亿美元，年复合增速约为21.2%。未来，光通信整体市场潜在空间将持续扩容，到2030年市场规模将攀升至414亿美元，年复合增长率保持在20%左右。

二是CPO封装技术迭代突破，颠覆传统传输体系。随着AI算力单机柜功率与带宽需求持续攀升，光模块技术路线正从传统可插拔架构，向近封装光学（NPO）、光电共封装（CPO）加速演进，行业进入技术代际迭代的关键周期。其中CPO技术将光引擎与算力交换芯片合封集成，突破了传统光模块分立架构局限，具备高集成度、短链路低损耗、超低功耗、超高端口密度等核心优势，是支撑1.6T及以上超高速光通信、适配大规模AI算力集群组网的核心技术路线。

三是全球供需显著错配，行业进入量价齐升上行周期。当前光通信行业需求集中释放，而上游供给存在刚性约束，结构性供需错配持续加剧，推动行业进入量价齐升的上行周期。从供给侧看，光棒、外延片等核心材料扩产周期长达18至24个月，产能释放节奏显著滞后于市场需求；叠加高端光芯片产品认证周期长、头部厂商产能优先向高端品类倾斜等因素，进一步放大了高端产品供给缺口。行业竞争逻辑随之发生转变，头部企业纷纷通过签订长单、锁定核心产能保障供应链稳定，竞争重心从传统价格战转向核心产能与稀缺资源的战略布局，进一步巩固了行业高景气态势。

四是供应链安全压力持续上升，国产替代进程全面提速。当前，国内产业链供应链安全压力持续上升，工信部等六部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》将“强化产业链供应链安全”列为核心任务，国内三大运营商、互联网云厂商优化采购体系，海外产品采购逐步收缩、全面转向国产供应链导入，持续扩大国内光通信市场规模。当前运营商算力网络建设中，高速光模块的国产化率已超过70%，预计未来将超过90%。

大力发展宁波光通信产业

宁波光通信产业在高端光芯片、精密无源器件、高速光模块、无源光配线设备等领域已具有一定基础，拥有环球广电、元芯光电子、余大通信等一批优质企业，具备向价值链高端跃升的扎实根基与增长潜力。宁波应抢抓机遇，加快布局特色赛道，持续提升产业核心竞争力，抢占特色光通信产业制高点。

一是深耕特色细分赛道，构建差异化竞争优势。依托宁波产业禀赋与场景优势，避开同质化竞争，聚焦特色优势领域精准发力。做强算力级高速光模块赛道，支持环球广电发挥规模化制造优势，巩固800G光模块量产能力，加快1.6T及以上超高速产品迭代，持续拓展海内外头部云厂商市场。布局车规级光通信赛道，支持均胜电子深化与中际旭创等产业链头部企业合作，开发车载高速光模块、车载光纤互联组件，适配智能网联汽车车载算力互联需求。深挖深海特种光通信赛道，布局水下光通信系统、海底观测网耐压光电复合器件等特种产品，支持东方电缆联合本地光器件企业开发海底IDC配套光电复合海缆、深水光模块产品，切入海上算力节点、海上风电通信等蓝海市场。

二是切入CPO配套产业，推动高端化发展。摸排梳理全市光通信无源器件产业家底，筛选一批具备产能优势与技术积淀的优质企业，聚焦CPO下一代技术路线的核心配套缺口精准发力，开展专用HTCC陶瓷基座、高密度光纤阵列、高速MPO连接器等高附加值产品研发与工艺升级，走配套高端化发展路径。支持优势企业联动国内CPO技术头部企业、市内外高校院所组建创新联合体，攻关精密耦合、高温叠烧等核心工艺。

三是强化产业链精准招引，补齐核心环节短板。绘制全链条招商图谱，建立细分领域目标企业库，定向对接国内外行业头部企业与“专精特新”企业，重点招引磷化铟衬底制备、高速DSP电芯片、高端光芯片设计、CPO光引擎等领域优质项目，填补产业链高附加值环节空白。依托环球广电、元芯光电子、盈运达等本土企业开展以商引商，围绕核心企业供应链配套需求招引上下游关联企业，推动核心组件、封装材料、精密加工等配套项目落地，构建上下游协同的产业集聚生态。推动“飞地孵化+本地制造”离岸招商，在深圳、武汉等国内光通信产业集聚城市设立研发飞地，招引高端技术团队就地开展研发攻关，待产品工艺成熟后平移至宁波实现量产，兼顾人才集聚优势与本地制造成本优势。

四是紧扣试点建设布局，拓展场景应用需求。用好国家人工智能应用中试基地、城域“毫秒用算”试点城市等国家级试点，系统梳理试点建设中的光通信配套需求，有序开放多元应用场景，以试点增量需求牵引本土企业技术迭代与能力提升。发布光通信技术与产品需求榜单，组织本土企业以揭榜挂帅等方式参与攻关，推动高速光模块、工业级光互联产品完成场景验证与工艺迭代。开放全光组网、低时延光传输配套场景，支持本土企业深度参与试点工程，推动本土产品在试点建设中规模化落地。

（作者系宁波市工业和数字经济研究院人工智能研究室副主任）