2月24日晚,东睦股份发布公告,正在筹划以发行股份及支付现金的方式,购买上海富驰高科技股份有限公司35.75%股份。同时,公司拟发行股份募集配套资金。公司股票2月25日起停牌,预计停牌不超过10个交易日。
而就在几天前,东睦股份刚以675万元受让石河子市百川股权投资有限合伙企业(以下简称百川投资)持有的上海富驰0.5%的股份,并完成股权交割。至此,其持有上海富驰股份达64.25%。
不难看出,此次筹划收购,东睦股份是要实现对上海富驰100%控股。如果以前次交易价格计算,东睦股份对上海富驰的整体估值约13.5亿元。
东睦股份称,其目前正与交易意向方接洽,本次交易的交易对方初步为钟伟、上海创精投资咨询合伙企业(有限合伙)、宁波华莞企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波富精企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)。
本次交易的意向性文件已于2025年2月24日签署,涉及的交易对方包括钟伟和创精投资,交易方式及价格将参考独立第三方资产评估结果。交易尚处于筹划阶段,具体方案仍在讨论中,实施需经董事会及股东大会审议并获监管机构批准。
资料显示,上海富驰主营业务是运用金属注射成型(简称MIM)技术生产小型、三维形状复杂的高性能结构零部件,提供高性价比的金属注射成型零件。截至2024年9月30日,上海富驰公司未经审计的总资产约24.4亿元,负债总额约16亿元,净资产约8.4亿元。去年前三季度,上海富驰公司实现营业收入约12.8亿元,净利润约0.65亿元。
回顾东睦股份与上海富驰的缘起,2020年1月,东睦股份以现金10.39亿元收购上海钟于企业管理有限公司、钟伟、于立刚、上海创精投资咨询合伙企业(有限合伙)合计持有的上海富驰75%的股份,取得上海富驰的控制权。此次并购给东睦股份带来4.49亿元的商誉。2021年,东睦股份因计提商誉减值准备导致业绩亏损,公司计提商誉减值准备的合理性也遭到上交所问询。
2023年9月,上海富驰以增资扩股的方式引入投资者远致星火,远致星火以现金方式增资2.82亿元。上海富驰所有股东均放弃优先认购权。增资完成后,上海富驰注册资本由7477.98万元增至8797.63万元,东睦股份持有上海富驰的股份比例将由原75%变更为63.75%。
从最新的股权结构来看,目前上海富驰的股东包括东睦股份、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业(有限合伙)、宁波华莞企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波富精企业管理合伙企业(有限合伙),各方持股比例分别为64.25%、15%、13.67%、4.27%、2.38%、0.43%。
上海富驰是东睦的核心资产和竞争力所在。2024年年度业绩预告显示,公司预计去年实现归母净利润3.8亿元至4.1亿元,同比增长92%至107%;主营业务收入超50亿元,三大新材料技术平台主营业务收入分别创历史新高,且预计MIM新材料技术平台主营业务收入同比增长超过85%。
事实上,东睦股份也早已将上海富驰公司定位为MIM(金属注射成形)行业的研发中心、营销中心及生产制造示范中心,进一步培植技术优势,拓展MIM行业的应用面和客户面。
近期,该公司因“折叠机”、机器人新材料概念受到资本的追捧,股价连创新高。今年以来,东睦股份股价已涨超50%。而相较于一年前,其股价已翻倍。记者 史旻