近日，国家金融监督管理总局发布《关于商业银行代理保险业务有关事项的通知》（以下简称通知）。通知指出，取消银行网点与保险公司合作的数量限制。
这意味着，银保渠道此前执行的“商业银行每个网点在同一会计年度内只能与不超过3家保险公司开展保险代理业务合作”条款废止。
消息一出，引发行业内外的热烈讨论，尤其是银行和保险作为通知涉及的主角。多位业内人士表示，这一政策的出台，对于银保渠道格局将产生相当大影响，保险行业竞争加剧是可以预见的。而对客户而言，银保产品的性价比和吸引力也有望提升。
促进银保深度合作
近年来，作为银行中间业务收入的重要组成部分，代理保险业务在银行业务中的重要性凸显。在净息差承压的背景下，银行业普遍加大了对财富资管业务的重视程度，提升代理保险收入被认为是做大中间业务收入的关键一招。
“近年来，存款利率持续下行，银行理财净值化转型，储蓄型保险产品受到投资者青睐，不少银行都在顺势加大对保险产品销售，以弥补理财业务下滑压力的影响。拓展代理保险业务，是银行在净息差下降的挑战下稳定收入和利润的重要举措。”一家银行保险代销渠道负责人告诉记者。
据上述人士介绍，“资管新规”实施以来，固定收益型普通寿险，有效弥补了保本理财产品的市场空白。在市场利率不断下行的大背景下，商业银行也抓住契机，迅速调整代销金融产品的营销重点。这其中，以增额终身寿险为代表的固定收益型普通寿险最受消费者青睐，业务占比提升迅速。
此前，在“1+3”限制下，银行对于代销产品的选择有较大选择权和话语权，不少保险公司为了抢占渠道网点合作份额，会在给予银行较高代理手续费和佣金的基础上，给营销人员额外的“小账”“返点”等。对于这一问题，监管部门已多次出手。
2023年以来，监管部门加强对银保渠道的监管。2023年8月，国家金融监管总局发布《关于规范银行代理渠道保险产品的通知》，向银保佣金费用“开刀”，要求保险公司在银保产品精算报告中要明确说明费用假设、费用结构，列示佣金上限，严控负债成本。“报行合一”制度开始在银保渠道推行。2023年10月和2024年1月，监管部门分别下发相关文件皆剑指“报行合一”。“报行合一”实施后，据监管部门初步估算，银保渠道佣金费用较之前平均水平下降约30%，费用恶性竞争得到较好管控，有效降低保险公司费差损风险。
对于先后推出“报行合一”和放开银行网点与保险公司合作的数量限制，有业内人士指出，其中蕴含监管逻辑。实施“报行合一”，是放开银行网点与保险公司合作的重要保证，从而避免放开合作限制后出现无序竞争。
国家金融监管总局公开表示，通知的实施，有利于更好发挥商业银行和保险公司的优势，促进双方长期深度合作，探索转型发展新路径；有利于拓宽商业银行和保险公司的合作范围，提升银行代理保险业务价值和消费者满意度；有利于丰富银行保险产品和服务，更好地满足消费者多元化、多层次保障需求，切实维护消费者权益。
重塑银保合作生态
取消银行网点与保险公司合作的数量限制，是否意味着一波“签约潮”来临？
“在‘报行合一’的背景下，银保渠道‘松绑’，保险公司想要‘竞争上岗’，曾经的‘豪掷’手续费策略显然已经走不通了。”一位保险经代人士对记者表示，“更多的渠道对我们的产品销售肯定是有好处的，但与此同时必然会有激烈竞争，要签约更多银行网点也不容易。”
这一点，在银行方面人士口中也得到确认。“银保渠道‘松绑’，银行出现‘签约潮’的可能性不大。”一位银行银保渠道相关负责人表示，虽然“一对三”放开，但其银行对于签约保险公司的资质和服务能力要求较高，即使放开，预计其银行也依然会在几家头部保险公司中选择，不会出现大量签约的现象。
另一位股份行理财经理则表示，以往虽有合作数量限制，但银行并不存在银保产品不满足客户需求的情况。新规对银行银保业务不会产生太大影响。但在同一银行网点，如果能够提供更多银保产品选择，可以为消费者提供更多便利。
有业内分析人士透露，银行在选择合作保司时受多方面影响。“银行的考虑要结合银行自身的转型来看。如果还是追求短期的中间业务收入，可能还是会看中佣金比率和产品定价。如果银行越来越关注客户需求的满足以及对保险公司服务的满意度，则会更关注保险公司的品牌和服务品质。”
总体来看，尽管取消合作销售网点限制，是一项利好多方的政策。但保险公司的口碑实力、人脉关系、服务实力和资源是不容忽视的。这也意味着，银保业务机会和风控难度加大了。对大型险企来说，或更为受益。
市场分析人士也认为，头部险企资源丰富、更具竞争优势，将受益于此次调整，银行网点合作签约规模有望进一步扩大。
国泰君安非银研究团队研报分析称，在同等费率环境下，头部保险公司的产品，得益于附加服务体系更具竞争优势，预计银行与头部险企的合作意愿将进一步提升。
而中小保险公司方面，虽然可以通过签约更多银行网点销售自家产品，但取消数量限制并不意味着监管对银保渠道监管松绑。中小险企能否顺利与银行网点签约，涉及多方面因素，如产品优势、佣金水平、资源是否互补、险企前端提供的培训支持能力等，或将面临更大考验，行业竞争或加剧。
不过，从中长期看，业内一致认为，“报行合一”后，保险公司的费用结算更加规范，消除了补贴手续费等不正当竞争的“土壤”，有助于重塑银保合作生态，反过来也会倒逼保险公司强化产品设计、提高持有人体验，助力行业健康可持续发展，各生态参与方最终都会从中受益。
记者 史旻